10月26日,高德娱乐险(集团)股份有限公司(下称:“中再集团”)成功登陆香港资本市场,在香港联合交易所有限公司主板正式挂牌交易。首日,高德娱乐险(代号:1508.HK)开盘价为2.77港元,比招股价2.7港元升2.6%。
中再集团此次公开全球发售5,769,890,000股H股(超额配售权行使前),其中约90%的股份为国际发售,剩余约10%的 股份为香港公开发售,发售价为每股H股2.70港元,共集资155.79亿港元。公司全球发售吸引了15家高质量的基石投资者参与认购,包括国内知名企业 长城国际、国网英大、中广核,与其业务合作关系密切的保险行业龙头企业中国人保和中国人寿,以及国开金融、Prudential、惠理香港等境内外知名投 资机构。
据了解,香港公开发售方面,招股首日(13日)便已足额,后持续升温,16日截止认购时全港十多家券商共借出逾233亿港元孖展 额,相对公开集资超购近29倍,冻资739亿港元,成为香港资本市场今年第四大“冻资王”。国际发售方面也获得大幅超额认购。中再集团拟将此次IPO募集 的资金用作充实资本金,以支持业务发展。
中再集团董事长李培育在上市仪式上表示,作为中国目前唯一的本土再保险集团,中再集团在高德娱乐险市场一直发挥着主导作用,对促进 中国直保市场健康快速发展做出了积极贡献。公司成功在港上市,为未来开辟了更广阔的发展空间。公司将严格遵守上市规则,向股东提供长期且具有竞争力的回 报。
李培育说,中再集团此次在港成功上市,并得到国际机构和香港投资者的超额认购,充分反映了公众和投资者对于中再集团未来发展的信心 和期待。因此,中再集团将以此次上市为新的起点,秉承“市场化、专业化和国际化”战略取向,深耕国内市场,扩展国际市场,做优做深再保险核心主业,继续加 强直保、资产管理等领域的综合业务布局,积极打造差异化竞争优势,努力将自身建设成为风险管理能力突出、国内领先、国际一流的综合性再保险集团。
近年来,中国社会经济发展和人口结构的变化带来保险市场需求的增加。国家“十二五”规划实施以来,包括“新国十条”在内的国家政策 相继出台,充分肯定了保险在风险管理、金融体系和社会保障体系中的重要地位和作用。与此同时,保险行业管理体制改革、市场准入退出制度改革以及第二代保险 偿付能力监管制度体系的逐步实施,也将进一步推动再保险业的发展与转型。作为再保险行业领军者,上市后的中再集团希望更好发挥其行业影响力,积极推动产品 创新,更好地承担起分散经济运行风险、服务行业健康发展的企业使命。
根据A.M. Best评级公司的资料,以2014年再保险保费规模计,中再集团是亚洲最大、全球第八大再保险集团。集团拥有四大主营业务,分别为财产再保险、人身再保 险、财产险直保及资产管理。其中,核心再保险业务以2013年分保费收入计,财产再保险市场的分出口径市场份额约为33.1%,排名第一,人身再保险市场 的分出口径市场份额约为37.7%,排名第二,扣除财务再保险后的分出口径市场份额排名第一。集团下辖五家境内子公司,在伦敦劳合社拥有独立辛迪加席位和 承保代理公司,并通过中再资产设立中再资产管理(香港)有限公司,以及在伦敦、纽约、香港设有三个代表处。